vision

CPF 64 vous conseille et vous accompagne pour toutes les problématiques liées à la gestion de votre entreprise.

> doit être en mesure d’être éclairée, de contrôler son patrimoine, de faire des choix en conscience, et ne plus jamais se dire « si j’avais su ! »
> qui souhaite réfléchir à son avenir, tant professionnel que personnel, puisse être acteur de celui-ci, pour anticiper, projeter, sécuriser, optimiser…
> est en droit d’avoir le bon conseil, au bon moment, d’être guidé sur le bon chemin ;
> puisse être accompagnée sur la durée, par une personne de confiance, dans une relation de pair à pair, respectueuse et bienveillante.

engagements

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> Prendre le temps d’écouter, questionner, pour comprendre ce qui vous anime, tant dans votre vie personnelle que professionnelle.
> Vous aider à fixer des objectifs raisonnables et raisonnés : nous ne croyons pas aux miracles, simplement aux bons leviers !
> Installer une relation de confiance, sereine, fluide, entre vous et votre conseiller, pour réussir ensemble à atteindre vos objectifs.
> Aligner nos valeurs avec nos recommandations, adhérer à tout ce que l’on vous propose.
> Rechercher toujours la pertinence, apprendre sans cesse, tirer profit de tous les talents et de la polyvalence de notre équipe et de nos partenaires (experts comptables, notaires, avocats d’affaires….)
> Prendre le temps de vous expliquer clairement toutes nos recommandations, pour que vous puissiez faire vos choix en conscience.
> Être disponible, nous investir sur la durée, assurer un véritable suivi, veiller pour vous, et sur vous !

mission

Vous le savez, tout est lié…

> l’entreprise et ses dirigeants
> le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel
> les différents aspects de la gestion de patrimoine : civils, financiers, fiscaux …
> les différents acteurs : experts comptables, avocats, notaires.

NOTRE RÔLE : maîtriser, optimiser, projeter, une vision globale de votre vie, sur tous les plans !

votre vie privée

CPF 64 vous conseille et vous accompagne sur différents aspect de votre vie privée.

> CIVIL : Concubinage, PACS ou mariage…. Comment envisagez-vous l’avenir ?
> JURIDIQUE : Quel est le mode de détention adapté pour mon patrimoine financier et/ou immobilier?
> FISCAL : Besoin de maîtriser et optimiser sa fiscalité personnelle (revenus, patrimoine, transmission) ou celle de son entreprise ?
> FINANCIER : Envie de trouver le support de placement le plus adapté à votre situation (assurance vie, compte titre, PEA, épargne retraite…) ?
> IMMOBILIER : Intéressé par un outil incontournable de création de patrimoine et de revenus complémentaires, dans le meilleur cadre fiscal possible ?

votre entreprise

CPF 64 vous conseille et vous accompagne pour toutes les problématiques liées à la gestion de votre entreprise.

> GESTION DE TRÉSORERIE
Pour répondre à cette problématique récurrente, nous avons créé en partenariat avec la société de gestion Sunny, un produit d’épargne destiné à la trésorerie stable d’entreprise…
Dispositif d’épargne salariale, intéressement, participation et mode de rémunération du dirigeant d’entreprise ?
> TRANSMISSION
> à titre gratuit : Pacte DUTREIL, démembrement
> à titre onéreux : préparation à la cession : vente de parts ou de fonds de commerce, crétiation d’une Holding…, fiscalité
> HOLDING
Pour qui ? dans quel but ? Comment en maîtriser les subtilités ?
> IMMOBILIER
intégration dans la structure d’exploitation ou détention via une SCI ?

partenaires

partenaires bancaires, financiers et immobiliers